Para ganar dinero en el mercado de valores es necesario tener un enfoque disciplinado para negociar. También creemos que es esencial mantener las cosas simples. Si bien nuestro objetivo es simplificar las cosas, las reglas comerciales pueden parecer inicialmente un poco complejas. Sin embargo, una vez que aprendas las reglas y operes con disciplina, ganarás dinero en el mercado de valores. Y todo ello se basa en que empieces conociendo qué es el swing trading.
El swing trading te permite ganar dinero cuando el mercado es alcista, bajista o simplemente va de lado. Es por eso que tiene una clara ventaja sobre otros enfoques de inversión. El objetivo es ganar dinero, y no depositar las esperanzas en el futuro de una acción, un sector o la economía.
Entonces, en este artículo informativo te damos una perspectiva general sobre el swing trading, qué es y varias cosas más.
Acompánanos…
¿Qué es swing trading?
Todo el mundo está familiarizado con las ondas. Una onda cambia de alto a bajo, luego a bajo a alto, y así sucesivamente. Las ondas se encuentran en la naturaleza: ves ondas cuando arrojas una piedra a un lago. Además, el sonido se transmite en ondas.
Ahora puede que te estés preguntando: ¿qué tiene que ver todo esto con el swing trading? Pue, cuando los precios de las acciones cambian, siguen un patrón similar a una onda. Y usamos estas ondas en Swing Trading.
El swing trading es una estrategia en la que los inversores compran una acción o algún otro activo y lo mantienen. Esto se conoce como mantener una posición. Además, se hace durante un período corto de tiempo (generalmente entre unos pocos días y hasta varias semanas) con la esperanza de obtener una ganancia.
El objetivo del swing trader es capturar una parte de cualquier posible movimiento de precios o «oscilación» en el mercado.
Con el swing trading las ganancias individuales pueden ser menores. Esto se debe a que el trader se enfoca en las tendencias a corto plazo y busca reducir las pérdidas rápidamente. Sin embargo, las pequeñas ganancias logradas de manera constante a lo largo del tiempo pueden sumar un rendimiento anual atractivo.
¿Cómo funciona el swing trading?
El swing trader analiza los patrones en la actividad comercial para comprar o vender una acción. Todo ello se hace con el fin de capitalizar los movimientos de precios y las tendencias de impulso de las acciones.
Así, por lo general, el swing trading se basa en las acciones de gran capitalización, ya que son las que más se negocian. Debido a que estas acciones tienen altos volúmenes de negociación, ofrecen a los inversores una idea de cómo el mercado percibe a la empresa y los movimientos de los precios de sus valores.
Además, al igual que con cualquier estilo de negociación, el swing trading conlleva muchos riesgos, siendo el más común el riesgo de brecha. Aquí el precio de un valor sube o baja significativamente en función de noticias o eventos que ocurren mientras el mercado está cerrado. Esto puede ser ya sea durante la noche o en un fin de semana. Por ende, el precio de apertura reflejará el impacto de cualquier noticia inesperada. Cuanto más tiempo esté cerrado el mercado, mayor será el riesgo.
En tanto, los cambios abruptos en la dirección del mercado también representan un riesgo. Y los operadores de swing pueden perderse las tendencias a más largo plazo al centrarse en períodos de tenencia más cortos.
Veamos una tendencia alcista
El gráfico anterior muestra el movimiento de precios en una tendencia alcista de una acción del mercado de valores. Ten en cuenta que después de que el precio sube, se toma un descanso o retrocede. Por eso, cuando operamos con una tendencia alcista, compramos en el retroceso.
Ahora bien, una tendencia alcista se puede identificar por una serie de máximos y mínimos más altos (el fondo de cada retroceso). En otras palabras, una tendencia alcista es una serie de repuntes sucesivos de las acciones de una empresa. Cada repunte va más alto que el anterior, y cada retroceso se detiene por encima del anterior.
El movimiento del precio se parece más al zig-zag de una hoja de sierra que a una onda sinusoide. Pero una vez que se establece una tendencia alcista, el patrón tiende a repetirse.
Entonces, en el swing trading capitalizamos la previsibilidad del patrón. Esto quiere decir que compramos durante el retroceso para aumentar nuestras posibilidades de obtener ganancias.
Veamos una tendencia bajista
Este otro gráfico muestra el movimiento del precio de una empresa en una tendencia bajista. Aquí debes tener en cuenta que después de que el precio baja, este descansa o sube. Y es más claro que el movimiento del precio sigue un patrón en zigzag.
Así, una tendencia bajista se puede identificar mediante una serie de mínimos y máximos más bajos.
Por lo tanto, cuando operamos con una tendencia bajista, vendemos en un momento preciso. O incluso, puedes aprovechar la tendencia bajista para comprar acciones esperando que esa acción suba de valor en el futuro.
Los pasos en el swing trading
Los pasos en el swing trading son por lo general muy sencillos. Pero, en primer lugar, debes restringir tu selección al universo de acciones que cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, puedes establecer que vas a elegir acciones que tiene un precio de al menos $7. O dichas acciones deben tener un volumen diario promedio de al menos 500,000 acciones.
Después, aplica los siguientes pasos:
- Identifica una acción que tenga una tendencia alcista o bajista.
- Para las acciones en una tendencia alcista, identifica aquellas que están experimentando un retroceso. Para acciones en tendencia bajista, identifique aquellas que están experimentando un pull-up.
- Una vez que se identificas esto, coloca una orden de límite para comprar (tendencia alcista) o vender en corto (tendencia bajista) las acciones.
- Después que hayas negociado una acción (una posición abierta), coloca una orden de límite de pérdida (stop loss) para controlar el riesgo a la baja. También coloca una orden de límite para identificar el precio al que obtendrás ganancias.
- Al final de cada día, ajusta los precios de stop loss.
¿Qué puedes esperar con el swing trading?
En el swing trading puedes esperar varias cosas. Primero: solo se ejecutará una parte de tus operaciones. Aquí es importante contar con un Plan Maestro diseñado para negociar solo acciones que inicialmente se mueven en la dirección prevista. De este modo, si el precio se mueve en la dirección opuesta (sigue retrocediendo o subiendo), la operación no se realiza.
En segundo lugar, ocuparás posiciones durante un período de tiempo limitado. Si bien el swing trading no es un comercio diario, solo mantienes posiciones hasta que alcanzas los objetivos.
Tercero: algunas de tus operaciones darán como resultado pérdidas. Sin embargo, las pérdidas se minimizan mediante el Plan Maestro. ¿Cómo? Pues debes ser capaz de tener un plan con el que aumentes el límite de pérdida a medida que aumenta el precio de las acciones.
Entonces, en todo ello necesitas disciplinarte y seguir el Plan Maestro. Es así como te asegurarás de que las ganancias superen las pérdidas, lo que significa que ganarás dinero.
¿Cómo se identifican las acciones que son apropiadas para el swing trading?
Todos los métodos que se utilizan para identificar las acciones que son apropiadas para el swing trading se basan en el análisis técnico. El análisis técnico es una forma de utilizar patrones históricos de precio/volumen para predecir el comportamiento futuro.
No es necesario tener una comprensión detallada del análisis técnico para hacer swing trading. En este sentido, hay herramientas disponibles que pueden ayudar a los inversores en todos los niveles, desde principiantes hasta expertos.
Y si bien existen muchas fuentes de información y herramientas que ayudan a identificar las oportunidades de swing trading, debes aprender a seleccionar las adecuadas para ti. Una vez que comprendas los principios de cómo se puede hacer un buen análisis de swing trading, puedes explorar otras fuentes de información.
El papel del análisis técnico en el swing trading
Los operadores de swing utilizan el análisis técnico, que es el estudio de tendencias y patrones estadísticos en un gráfico de acciones para detectar oportunidades. Es por esta misma razón que el trading puede ser tan intimidante como arriesgado.
Como tal, el análisis técnico respalda el swing trading. Eso se debe a que la actividad de trading previa y los movimientos de precios pueden indicar movimientos de precios futuros.
Así, el swing trader confía en una amplia variedad de indicadores técnicos y gráficos para obtener información sobre la psicología del mercado. A esto se le suma el análisis de patrones de varios días para determinar la dirección probable del precio de una acción.
Medidas de análisis técnico utilizadas para reconocer patrones de swing trading
Para períodos de tiempo a largo plazo, es interesante identificar las acciones que tienen una tendencia alcista. Uno de los indicadores que más se utiliza es el promedio móvil simple (SMA). El promedio móvil es el precio de cierre promedio para un número particular de días. Se llama promedio móvil porque, en cada nuevo día, el precio del día actual se agrega al promedio, mientras que el precio más antiguo se reduce.
Por lo general, los swings traders se centran en tres promedios móviles que se basan en 10 días, 20 días y 50 días. Todos los promedios móviles suavizan el movimiento de precios y facilitan la identificación de tendencias. También es importante saber dónde está el precio de hoy en relación con los promedios móviles y si el promedio móvil de marco de tiempo más corto está por encima o por debajo del promedio móvil de marco de tiempo más largo. Dos indicadores de que una acción está en una tendencia alcista son:
Además, se utiliza mucho el balance de volúmenes (OBV) para medir el flujo de volumen positivo y negativo en un valor a lo largo del tiempo. Cuando el OBV sube, muestra que los compradores están dispuestos a intervenir y subir el precio. Cuando el OBV cae, el volumen de ventas supera el volumen de compras, lo que indica precios más bajos. De esta manera, actúa como una herramienta de confirmación de tendencias.
Otro indicador técnico que gusta es el índice de movimiento direccional (DMI). Se usa para determinar si una acción tiene tendencia o no (es decir, se mueve hacia los lados).
Y así, te podemos ir mencionando muchas más medidas de análisis técnicos. Pero te reiteramos, no hay ninguna que sea mejor que otra. Tú solo selecciona el indicador que te sea más fácil de interpretar, pero, sobre todo, que se ajuste a tu estrategia y Plan Maestro.
En resumen…
En el mundo del trading, hay muchísimas estrategias que se pueden utilizar para operar. Pero una de las más accesibles para los recién llegados es el swing trading. Esta estrategia es una excelente manera de comprender los movimientos del mercado de la bolsa de valores y sumergirse en el análisis técnico.
La gestión de riesgos es el componente más esencial en una estrategia exitosa de swing trading. En este sentido, los traders deben elegir solo acciones líquidas y diversificar posiciones entre diferentes sectores y capitalizaciones.
Entonces, para los traders dispuestos a dedicar tiempo a investigar acciones y desarrollar una comprensión del análisis técnico, el swing trading ofrece el potencial de acumular ganancias atractivas, de forma lenta pero constante, a lo largo del tiempo.
